Globální průmyslově-technologická skupina CZECHOSLOVAK GROUP a.s. (CSG), vlastněná českým podnikatelem Michalem Strnadem, připravuje novou emisi korunových seniorních zajištěných dluhopisů. Emise v předpokládané hodnotě až 5 miliard Kč, s možností navýšení na 10 miliard Kč by měla posílit kapitálovou strukturu skupiny a podpořit její další růst na globálních trzích.
Detaily emise dluhopisů
Společnost CZECHOSLOVAK GROUP a.s. („Emitent“ nebo „CSG“) udělila mandát konsorciu bank Česká spořitelna, a.s., J&T BANKA, a.s., Komerční banka, a.s., PPF banka a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., („Vedoucí spolumanažeři“) k umístění nové emise pětiletých seniorních zajištěných dluhopisů v předpokládané celkové jmenovité hodnotě do 5.000.000.000 Kč s možným navýšením až do výše 10.000.000.000 Kč (dále jen „Dluhopisy“). Tyto dluhopisy budou vydány dle českého práva, jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu bude 10.000 Kč. Emise je plánována v nejbližší době, za předpokladu schválení prospektu Českou národní bankou (ČNB) a příznivých tržních podmínek.
Po získání potřebných regulatorních povolení CSG plánuje veřejnou nabídku dluhopisů v České republice a požádá o jejich přijetí k obchodování na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha. Koordinátorem emise je Česká spořitelna.
Více informací bude zveřejněno v souladu s regulatorními požadavky na adrese: www.czechoslovakgroup.com, v sekci Pro Investory → Dluhopisy – Regulatory disclosure → CSG 5,75/2030.
Silný růst CSG v roce 2024
CZECHOSLOVAK GROUP pokračuje v dynamickém rozvoji a upevňuje svou pozici jednoho z předních evropských průmyslově-technologických hráčů. Skupina se zaměřuje na strategicky důležité oblasti, jako je obranný průmysl, letectví, automobilový sektor a výroba munice. V roce 2024 dosáhla CSG konsolidovaných tržeb ve výši 4 miliardy EUR a EBITDA 1,1 miliardy EUR. Po započítání celoročních výsledků skupiny The Kinetic Group, předního výrobce malorážové munice, kterou CSG akvírovala v listopadu 2024, činily tržby 5,2 miliardy EUR a EBITDA 1,4 miliardy EUR.
CSG provozuje výrobní závody v České republice, na Slovensku, ve Španělsku, Itálii, Indii, Velké Británii a USA, přičemž její produkty a služby jsou exportovány do více než 60 zemí světa. Mezi klíčové aktivity skupiny patří vývoj a výroba vojenské techniky, leteckých systémů, speciálních vozidel a munice. Produkty a služby CSG nacházejí uplatnění jak v obranném sektoru, tak v civilních aplikacích.
Informace pro investory
Cílovým trhem dluhopisů jsou způsobilé protistrany, profesionální klienti i neprofesionální klienti dle regulace MiFID II. Vzhledem k tomu, že dluhopisy nejsou strukturovaným retailovým investičním produktem podle nařízení PRIIPs, nebude připraven dokument s klíčovými informacemi (KID). Další podrobnosti o emisi budou zveřejněny na webu CSG v souladu s regulatorními požadavky.
O CZECHOSLOVAK GROUP
Globální průmyslově-technologická skupina CSG je vlastněna českým podnikatelem Michalem Strnadem. Do celého světa dodává technologie, které pomáhají zajistit bezpečnější a stabilnější budoucnost. Zaměřuje se na vývoj a výrobu strategicky důležitých produktů, systémů a technologií v oblasti obrany, letectví, automobilového průmyslu a dalších odvětví. S klíčovými výrobními závody v České republice, na Slovensku, ve Španělsku, Itálii, Indii, Velké Británii a USA exportuje CSG své produkty po celém světě. Skupina neustále investuje do rozvoje svých společností a zároveň rozšiřuje své hlavní podnikatelské aktivity. Mezi její klíčové společnosti patří český výrobce automobilů Tatra Trucks, slovenský výrobce dělostřelecké munice MSM Group, americký výrobce munice malého kalibru The Kinetic Group a český výrobce radarů Eldis. CSG zaměstnává přes 14 000 zaměstnanců napříč svými integrovanými a přidruženými společnostmi. V roce 2024 dosáhly konsolidované příjmy Skupiny 4 miliardy EUR.
TOTO JE PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ
Prospekt dluhopisů společnosti CZECHOSLOVAK GROUP a.s. je připravován, podán ke schválení České národní bance a po jeho schválení bude zpřístupněn investorům a uveřejněn v souladu s Nařízením (EU) 2017/1129 Evropského parlamentu a Evropské rady ze dne 14. 6. 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení Směrnice 2003/71/ES ("Nařízení o prospektu"). Případná investice do jakýchkoli dluhopisů Emitenta musí být učiněna výlučně na základě prospektu schváleného Českou národní bankou. Prospekt bude po jeho zveřejnění v souladu s Nařízením o prospektu k dispozici v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta www.czechoslovakgroup.com, v sekci v sekci Pro Investory → Dluhopisy – Regulatory disclosure → CSG 5,75/2030 (https://czechoslovakgroup.com/cs/pro-investory#ke-stazeni).
Tento dokument nepředstavuje jakoukoli nabídku k úpisu či koupi jakýchkoli dluhopisů nebo jiných cenných papírů a neumožňuje existenci jakékoliv nabídky či prodeje dluhopisů nebo jiných cenných papírů v žádné jurisdikci, v níž by taková nabídka nebo prodej byly nezákonné bez příslušného schválení či registrace podle zákonů o cenných papírech příslušné jurisdikce.
Sdílet