Czechoslovak Group a.s. (CSG), přední obranná, průmyslová a technologická skupina se sídlem v Praze, úspěšně realizovala na evropských trzích dvoutranšovou emisi seniorních zajištěných dluhopisů, kterými získala 1 miliardu USD a 1 miliardu EUR se splatností v roce 2031. Dluhopisy byly vydány s výnosem 6,5 % pro dolarovou tranši a 5,25 % pro eurovou tranši, což představuje výrazné posílení kapitálové struktury a snížení nákladů na půjčky.
Výnosy budou použity na refinancování stávajících dluhů CSG a na podporu dalšího růstu skupiny. Emise, původně nabízená v minimální výši 500 milionů USD a 350 milionů EUR, byla navýšena na 1 miliardu USD a 1 miliardu EUR díky mimořádné poptávce investorů, jejichž nabídky více než čtyřnásobně převýšily nabídku.
„Jsme nadšeni silným zájmem investorů a poptávkou, která výrazně překročila nabídku. To potvrzuje správnost naší obchodní a finanční strategie a zavazuje nás k jejímu dalšímu rozvoji,“ uvedl Zdeněk Jurák, finanční ředitel CSG.
Emise byla podpořena získanými ratingy od agentur Moody’s (Ba1), S&P (BB+) a Fitch (BBB-). Tento úspěch je v souladu s robustním finančním výhledem CSG, přičemž se očekává, že v roce 2025 dosáhnou tržby 6,7 miliardy EUR a silné peněžní toky podpoří růst na trzích s obrannými technologiemi a malorážní municí. Více než 40 % příjmů CSG za 12 měsíců do prosince 2024 pocházelo z dodávek na Ukrajinu, dalších 40 % z ostatních evropských trhů, což odráží klíčovou roli společnosti při řešení regionálních bezpečnostních potřeb.
„Tento milník posiluje naši finanční pozici a podporuje náš závazek dodávat inovativní řešení v oblasti obrany, letectví a dalších průmyslových sektorů. Příznivé podmínky této emise zdůrazňují rostoucí uznání významu obranného průmyslu a vedoucí pozice CSG v něm,“ dodal Zdeněk Jurák.
Sdílet